Emeklilik ve yatırım fonlarında BİST rüzgarı

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, yüksek enflasyon ortamında getiri arayan tasarruf sahipleri Borsa İstanbul’a yönelirken, yatırımcı sayısı son 1 yılda 1 milyon arttı. Mart 2020’de 1,3 milyon olan yatırımcı sayısı sadece son 2 yılda 1,3 milyon arttı.

BIST 100 Endeksi, TÜİK’in Kasım ayı “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları” sıralamasında TÜFE’ye indirilmiş aylık yüzde 18,48 ile net, kısmen pozitif tarafta yer alan bir yatırım aracı oldu. 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık getirilere bakıldığında; 2022 yılında hem dolar hem de TL bazında önemli yükselişler kaydeden BIST 100, reel getirilerde diğer alternatiflerin üzerinde performans göstermeye devam etti. Endeks TÜFE ile birlikte düşürüldüğünde yüzde 46,71 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

TEFAS verilerine göre Kasım ayının prestijiyle; 375 BES-OKS fonundan 129’u yıllık enflasyon yüzde 84,39’un üzerinde getiri sağladı. Getirisi en yüksek fonlar arasında yerli pay tipi ve ağır fonlar ezici bir çoğunlukla öne çıkmaya devam etti. Aynı şekilde TEFAS’ta verileri bulunan 26 hisse senedi fonunun son 1 yıldaki getirilerinin aritmetik ortalaması yüzde 176,95 olurken, bu fonların getirileri yüzde 93 ile yüzde 234 arasında değişti.

TEFAS’a yatırım fonları açısından bakıldığında 2021 Kasım ayı ortası ile 2022 Kasım ayı arasında “hisse senedi şemsiye fon” türünde yerli pay yüklü 66 fonun getirisinin aritmetik ortalaması yüzde 178,64 oldu.

Böylece bu dönemde yatırım ve emeklilik fonları BİST 30 ve BİST 100’ün üzerinde getiri sağlamıştır.